Entrevista a Toni Sánchez, Director Comercial de Legados i3

Con casi dos décadas de experiencia en el ámbito de la gestoría administrativa especializada en herencias, Legados i3 brinda por todo el territorio nacional asesoramiento integral, personalizado, funcional y eficaz. La empresa mantiene un crecimiento sostenido y centra sus objetivos en ofrecer un servicio de calidad y mejorar la experiencia del cliente. Y en esa línea, la compañía refuerza su compromiso con la formación continua de sus profesionales y apuesta por la innovación tecnológica. En esta entrevista, Legados i3, a través de su director comercial y socio, Toni Sánchez, presenta un nuevo paquete de servicios que recurre a la Inteligencia Artificial para la optimización de procesos, siendo pionera en este campo. Sánchez hace un repaso también a la historia de la compañía y nos aporta su visión sobre el sector y su relación con la sociedad.

Legados i3 cuenta con cerca de 20 años de trayectoria en el ámbito de la gestoría especializada en herencias. ¿Cómo definiría el recorrido de la empresa desde sus inicios hasta el momento actual?

La trayectoria de Legados i3 en el ámbito de la gestoría administrativa especializada en herencias puede definirse como un crecimiento sólido y constante, el cual ha estado marcado por varios hitos clave:

–Fundación y primeros pasos. Desde sus inicios, Legados i3 se estableció con un enfoque claro en ofrecer servicios de gestión de herencias, lo que nos permitió especializarnos en un nicho específico del mercado. Esto nos dio una ventaja competitiva al convertirnos en expertos en la materia.

–Desarrollo de servicios. A lo largo de los años, la empresa ha ampliado su gama de servicios para cubrir todas las necesidades relacionadas con las herencias, incluyendo asesoramiento legal, fiscal y administrativo, ofreciendo un servicio integral a los clientes.

–Adaptación a los cambios normativos. La legislación sobre herencias y sucesiones puede ser compleja y cambiante. La capacidad de Legados i3 para adaptarse a estos cambios y mantenerse al día con las normativas ha sido crucial en su éxito.

–Construcción de una reputación sólida. Con el paso del tiempo, hemos sido capaces de lograr y construir una reputación sólida basada en la confianza, la profesionalidad y la atención al cliente.

–Innovación y uso de tecnología. A medida que el mundo avanza hacia la digitalización, Legados i3 ha incorporado herramientas tecnológicas para mejorar la eficiencia de sus procesos administrativos, facilitando el servicio a sus clientes.

–Crecimiento sostenido. La trayectoria de la empresa se caracteriza por un crecimiento sostenido, ya sea a través de la expansión de su equipo de profesionales o la apertura de nuevas oficinas.

En resumen, Legados i3 ha recorrido un camino notable desde sus inicios hasta el presente, destacándose por su especialización, adaptabilidad, innovación y compromiso con el servicio al cliente.

Legados I3 brinda asesoramiento integral, personalizado y eficaz. ¿Qué características diferencian sus servicios de los que prestan otras gestorías dedicadas al sector de las herencias?

Uno de nuestros rasgos distintivos sería el asesoramiento especializado. Legados I3 se enfoca en ofrecer un asesoramiento adaptado a las necesidades particulares de cada cliente, teniendo en cuenta su situación específica, lo que permite una atención más cercana y efectiva. Asimismo, destacamos por ofrecer un enfoque integral. Muchas veces se focaliza el trabajo en aspectos administrativos, pero Legados I3 abarca todos los aspectos relacionados con las herencias, incluyendo asesoría legal, fiscal y patrimonial, garantizando un servicio completo.

Otra de nuestras ventajas competitivas es la experiencia; la empresa ha acumulado un profundo conocimiento sobre la normativa y los procedimientos relacionados con herencias, lo que nos permite ofrecer soluciones más eficientes y precisas. Y para garantizar esa eficiencia en el servicio, hemos desarrollado procesos internos optimizados para gestionar herencias de manera rápida y eficaz, minimizando los tiempos de espera y facilitando la resolución de trámites complejos. Destacar también la transparencia que brindamos a los clientes a través de una comunicación clara y precisa y una atención que intentamos que sea excepcional, brindando apoyo constante durante todo el proceso, lo que genera confianza y satisfacción entre los clientes. Finalmente, hemos apostado por incorporar a lo largo de estos años herramientas tecnológicas modernas que nos permiten ofrecer un servicio más ágil y accesible, facilitando la gestión de documentos y la comunicación con los clientes.

La combinación de un enfoque personalizado, una amplia gama de servicios integrales, experiencia especializada y un fuerte compromiso con la atención al cliente son características que hacen que Legados I3 destaque y tenga un buen nivel de aceptación en el sector de las herencias.

Hoy en día, cuentan con una plantilla formada por unos 50 profesionales expertos y técnicos en gestoría administrativa enfocada en herencias, quienes atienden todos los trámites que se derivan de una defunción, así como los problemas a los que se enfrentan las funerarias en lo que se refiere al procedimiento burocrático. ¿Qué importancia le dan a la formación continua y al desarrollo profesional de sus empleados?

La formación continua y el desarrollo profesional de los equipos son aspectos fundamentales, especialmente en un sector tan especializado y en constante evolución como es el de la gestoría administrativa enfocada en herencias. Por tanto, prestamos especial atención a estos factores:

–Actualización de conocimientos. Dado que la normativa sobre herencias y sucesiones puede cambiar con frecuencia, es crucial que los profesionales estén al tanto de las últimas leyes y regulaciones.

–Mejora de la calidad del servicio. Invertir en el desarrollo profesional de los empleados permite ofrecer un servicio de mayor calidad. Profesionales bien capacitados son capaces de resolver problemas complejos y brindar soluciones efectivas a los clientes.

–Aumento de la motivación y satisfacción laboral. La formación continua no solo mejora las habilidades técnicas, sino que también aumenta la motivación y satisfacción laboral de los empleados. Sentirse respaldados en su desarrollo profesional fomenta un ambiente de trabajo positivo y productivo.

–Adaptación a nuevas tecnologías. En un entorno donde la tecnología juega un papel cada vez más importante, la capacitación en herramientas tecnológicas es esencial. Esto permite a los empleados utilizar software moderno para gestionar trámites, mejorando la eficiencia operativa.

–Desarrollo de habilidades en procesos de duelo. Además de los aspectos técnicos, la formación continua debe incluir el desarrollo de otro tipo de habilidades como la comunicación, empatía y gestión del tiempo, y a su vez, la gestión del duelo.

–Fidelización del talento. Al ofrecer oportunidades de desarrollo profesional, Legados I3 puede retener a sus mejores talentos, lo que es beneficioso tanto para la empresa como para los clientes.

En definitiva, desde Legados i3 se fomenta la formación continua y el desarrollo profesional ya que se consideran inversiones esenciales para el éxito a largo plazo. No solo benefician a los empleados individualmente, sino que también fortalecen a la empresa en su conjunto, asegurando un servicio excepcional para sus clientes en momentos críticos como son los temas post mortem.

¿Qué productos y servicios ofrecen a las funerarias y aseguradoras?

Legados I3 ofrece una variedad de productos y servicios diseñados específicamente para apoyar a funerarias y aseguradoras en la gestión de trámites relacionados con herencias y sucesiones. Aquí detallamos algunos de nuestros principales servicios:

Servicios para Funerarias:

-Asesoramiento en trámites administrativos. Legados I3 ayuda a las funerarias a gestionar todos los trámites burocráticos que se derivan de una defunción, como la obtención de certificados de defunción, la gestión de permisos y licencias, y la coordinación con diferentes entidades.

–Gestión de herencias. Ofrecemos servicios para facilitar el proceso de sucesión, incluyendo la recopilación de documentos necesarios, la valoración de bienes y la elaboración de testamentos, si es necesario.

–Apoyo en el proceso burocrático. Proporcionamos asistencia en la presentación de declaraciones fiscales relacionadas con herencias y sucesiones, asegurando que se cumplan todos los requisitos legales.

–Formación y capacitación. Contamos con programas de formación para el personal de las funerarias sobre aspectos legales y administrativos relacionados con las herencias, mejorando así su capacidad para atender a las familias en duelo.

–Consultoría personalizada. Brindamos asesoramiento específico según las necesidades particulares de cada funeraria, ayudando a optimizar sus procesos internos y mejorar el servicio al cliente.

Servicios para Aseguradoras:

–Gestión de reclamaciones. Ayudamos a las aseguradoras en la gestión eficiente de reclamaciones relacionadas con pólizas de vida o seguros asociados a defunciones, facilitando el proceso para los beneficiarios.

–Asesoramiento legal. Ofrecemos consultoría sobre aspectos legales relacionados con seguros de vida y herencias.

-Desarrollo de productos. Colaboramos con aseguradoras en el diseño y desarrollo de productos específicos que aborden las necesidades del mercado en relación con herencias y seguros.

Recientemente han presentado un nuevo paquete de servicios con Inteligencia Artificial, garantizando a sus clientes una mayor eficiencia y ahorro en el tiempo de los trámites. ¿Qué detalles les gustaría compartir sobre este lanzamiento?

Efectivamente, hemos lanzado un nuevo paquete de servicios que incorpora Inteligencia Artificial para optimizar los procesos administrativos relacionados con herencias y defunciones. En cuanto a las características del nuevo paquete de servicios, destacaríamos:

-Automatización de trámites. La inteligencia artificial permite automatizar tareas repetitivas y burocráticas, reduciendo significativamente el tiempo necesario para completar los trámites administrativos. Esto se traduce en una mayor eficiencia tanto para las funerarias como para los aseguradores.

–Asistencia virtual. Se ha implementado un asistente virtual que guía a los usuarios a través de los diferentes procesos, respondiendo preguntas frecuentes y proporcionando información relevante en tiempo real.

–Análisis predictivo. Utilizando algoritmos avanzados, el sistema puede prever necesidades y posibles complicaciones en el proceso de gestión de herencias, lo que permite a las funerarias y aseguradoras anticiparse y actuar proactivamente.

–Optimización de la documentación. El nuevo paquete incluye herramientas que facilitan la recopilación y organización de la documentación necesaria, minimizando errores y mejorando la precisión en la presentación de documentos ante las autoridades competentes.

–Ahorro de tiempo. Gracias a la implementación de estas soluciones tecnológicas, se estima que los tiempos de respuesta en la gestión de trámites se reducirán considerablemente, lo que resulta en un ahorro significativo tanto para las empresas como para las familias afectadas.

Este enfoque innovador no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también proporciona un servicio más ágil y accesible para aquellos que afrontan momentos difíciles relacionados con la pérdida de seres queridos.

¿Creen que es un producto que marca un antes y un después en el mercado?

No podemos afirmar taxativamente que sea un antes y un después, lo que sí estamos seguros de que será un producto muy diferenciador y con un nivel máximo de aceptación en el mercado. No en vano, somos una de las primeras empresas en implementar Inteligencia Artificial en la gestión de trámites funerarios y sucesorios. Como apuntábamos anteriormente, la aplicación de IA posibilita optimizar los procesos y agilizar el servicio, mejorando la experiencia del cliente. También la tecnología más avanzada proporciona una mayor adaptabilidad al cambio. Y es que, en momentos de crisis, como la pandemia de COVID-19, la necesidad de soluciones rápidas y eficientes se ha vuelto aún más evidente. Este tipo de tecnología permite a las empresas adaptarse rápidamente a cambios inesperados en el entorno. Finalmente, la implementación de inteligencia artificial abre la puerta a nuevos modelos de negocio y servicios que antes no eran viables, como asesorías virtuales o gestión remota de trámites.

Este producto no solo mejora los procesos internos y externos, sino que también tiene el potencial de transformar la percepción del sector funerario y asegurador, haciéndolo más accesible y eficiente. Esto podría atraer a nuevos clientes que buscan soluciones modernas y efectivas en momentos difíciles.

¿Cuál es su visión sobre el crecimiento de Legados i3 en el futuro?

Nuestra visión de futuro es positiva; nuestra empresa seguirá apostando por la búsqueda constante de nuevas herramientas y tecnologías que posibiliten un mayor grado de satisfacción de nuestros clientes. Aquí enumero algunos puntos clave sobre su potencial crecimiento:

–Innovación continua. Nuestra empresa continúa invirtiendo en tecnología, especialmente en Inteligencia Artificial y automatización. La actualización constante de sus herramientas y servicios es crucial para mantenerse relevante.

–Nuevos productos. Nuestro compromiso con la creación de nuevos servicios que complementen la oferta actual, lleva al equipo a estar siempre intentando buscar soluciones más eficientes y satisfactorias.

–Mejoras en la atención al cliente: Invertir en la capacitación del personal y en herramientas que mejoren la experiencia del cliente puede resultar en una mayor fidelización y recomendaciones boca a boca, fundamentales en este sector.

Más allá de un crecimiento a nivel de servicios, ¿qué otros retos tiene la dirección de la compañía para los próximos años?

A medida que la empresa expande sus servicios y utiliza tecnología avanzada, debe asegurarse de cumplir con las regulaciones relacionadas con la privacidad de datos, protección del consumidor y estándares éticos en el sector funerario. Asimismo, es necesario garantizar la sostenibilidad financiera, porque a la vez que se invierte en nuevas tecnologías es crucial mantener una gestión financiera sólida para asegurar que el crecimiento no comprometa la rentabilidad. Por otro lado, la empresa tiene el reto de mantenerse a la vanguardia. Desde la dirección debemos establecer un enfoque proactivo hacia la innovación, manteniéndose al tanto de las tendencias emergentes y adaptando sus servicios en consecuencia.

Otro gran reto es la sensibilidad cultural. En el ámbito funerario, es fundamental ser sensible a las diferentes tradiciones y prácticas culturales. La empresa deberá capacitar a su personal para manejar estas diferencias con respeto y empatía. Y por último, en un mercado laboral competitivo, atraer y retener talento será un desafío. Nuestra empresa seguirá apostando por crear un ambiente laboral atractivo que fomente el desarrollo profesional y la satisfacción laboral.

A raíz de lo acontecido en Valencia por la DANA, Legados i3 ha venido ofreciendo de manera gratuita a las familias afectadas que no disponían de seguro todos los trámites de gestoría necesarios tras producirse un fallecimiento. ¿Cómo han recibido el servicio las familias valencianas?

Muchas familias han expresado su gratitud por el apoyo brindado en un momento tan complicado. La gestión de trámites puede ser abrumadora durante el duelo y contar con este tipo de asistencia ha aliviado una carga significativa. Debemos ser conscientes de que las familias no solo se enfrentan a la pérdida de un ser querido, sino también a la presión financiera y administrativa que conlleva un fallecimiento. Y nuestra asistencia en la gestión de trámites ha permitido que esas familias se concentren más en su proceso de duelo y menos en los aspectos burocráticos, lo que ha sido fundamental para su bienestar emocional.

Su ofrecimiento de tramitar los procesos burocráticos sin coste a las familias afectadas es una muestra más de cómo el sector funerario se ha volcado ante una situación de catástrofe como ya ocurrió durante la pandemia. En esta ocasión, los funerarios y médicos forenses trabajaron incansablemente en la comunidad valenciana, tanto en las labores de identificación de las víctimas como en la asistencia y acompañamiento de sus familias. ¿Por qué cree que no hay ese reconocimiento hacia el sector funerario como sí ocurre con otros colectivos profesionales?

Una de las claves tiene que ver con la percepción cultural. En muchas culturas, el tema de la muerte y los servicios funerarios se asocia con tabúes y un cierto estigma. Esto puede llevar a que las contribuciones del sector funerario no sean valoradas adecuadamente, ya que las personas tienden a evitar hablar sobre la muerte. Por otra parte, a diferencia de los profesionales de la salud o los cuerpos de emergencia, cuya labor se desarrolla en situaciones muy visibles y dramáticas (como hospitales o escenas de emergencia), el trabajo de los funerarios a menudo se realiza ‘tras bambalinas’. Esto puede dificultar que el público reconozca la importancia de su labor.

A raíz de esa invisibilidad, muchas personas no conocen el alcance y la complejidad del trabajo funerario. Desde la gestión del duelo hasta la logística involucrada en un funeral, este sector realiza tareas vitales que a menudo no son percibidas como tales.

Y por último, hay un problema de comunicación. A menudo, los profesionales funerarios no tienen una plataforma tan amplia para comunicar su trabajo y sus logros como otros sectores. La falta de campañas de sensibilización o visibilidad mediática puede contribuir a esta falta de reconocimiento.

A pesar de esos desafíos, es importante reconocer el papel esencial que desempeñan los profesionales del sector funerario, especialmente en tiempos de crisis. Su trabajo no solo facilita el proceso de despedida para las familias, sino que también contribuye al bienestar emocional y social de la comunidad.

Consulta la entrevista completa en el número 183 de Revista Funeraria

 

Legados i3 ofrece sus servicios de forma gratuita a los familiares de las víctimas de la DANA